4G博弈，无硝烟的战争

　　各方博弈

　　随着中国移动4G布局越来越上轨道，4G牌照的发放时间也被预计得越来越早。移动似乎已为4G做好准备，但电信和联通对4G的发展并不积极。究其原因，在于电信和联通大成本投入的3G利润尚未收回，也在于电信和联通判断3G发展势头仍很良好。

　　4G牌照提前发放，中国移动在第一回过招中赢得胜利。电信和联通尽管还未做好准备，也被迫进入这场无硝烟的战争中。在这场4G的博弈当中，每个相关方都有不同的考虑。

　　国家工信部关注的是我国产业的发展。作为中国主导的4G标准，TD-LTE有望拉动中国信息通信产业链的进一步发展，并让中国参与战略新兴产业的国际游戏规则制定中。所以正获得政府前所未有的大力扶持，赛立信通信研究部认为，极有可能在牌照发放政策中，获得较大倾斜，成为决策层敲定政策时的首要取舍因素。

　　对于移动来说，政府推动4G发展给移动带来了新的机遇。由于移动3G发展落后于其他两个运营商，移动新增用户发展持续乏力，移动也遭受前所未有的压力。因此，移动把形势逆转的希望寄托在4G上，很早就投身于4G的研发和推广当中。为了避免和3G一样由于产业链发展的不完善而导致4G发展瓶颈，移动有两方面的考虑：一是希望4G牌照尽快发放，以抓住时间优势发展4G产业链;另一方面提出“三分天下有其二”，以扩大TD-LTE的阵营。

　　对于联通来说，尽管现在发展4G并不是联通希望的，但是赛立信通信研究部认为联通并不是完全被动。首先联通3G技术WCDMA可以平滑过渡到4G技术FD-LTE，所以目前联通在布局4G方面并不迫切。其次联通3G投入成本大，目前还没到盈利的时候，联通需要把3G战线拉长以收回成本，实现盈利;再次联通认为3G发展还未成熟，还有很大的发展空间，目前发展4G时机尚未成熟。

　　对于电信来说，形势则较为不利。移动和工信部提出的TD-LTE制式“三分天下有其二”，另一个TD-LTE牌照的发放对象很有可能就是电信。但是电信的基站很难平滑过渡到TD-LTE，电信如果建设TD-LTE基站需要投入很大的成本。电信在这方面的劣势凸显。同时电信也有着和联通同样的情况，3G发展仍然强劲，3G投入回收不足。 但是中国电信也有两手准备。如果获得TD-LTE牌照，电信考虑租用移动的网络，并且只在重点地区建设TD-LTE网络，以节省成本，同时继续深入发展3G。

　　4G时代设想

　　4G牌照被预言在未来三个月内有可能发放，并且外界预言发3张牌照的可能性很大。在4G时代，运营商格局是怎样变化?人们的通信行为是否会有大的改变?中国的通信市场会是怎样?赛立信通信研究部提前为读者设想一下：

　　运营商格局将有所改变

　　3G的弱势已经影响了中国移动的用户质量和发展速度，中国移动主营业务利润首次下滑：2012年中国移动营收为人民币5604亿元，同比增长6.1%;净利润为1293亿元，同比增长2.7%。值得注意的是，刨除利息等其他收入贡献，中国移动的营运利润为1505.2亿元，比2011年下降了0.5%。此外，中国移动的流量经营结构也不甚理想，约3/4的数据流量来自WLAN网络，2G和3G数据流量占比仅为1/4。

　　目前中国移动在广东建成最大规模的4G网络，在广州和深圳地区4G网络基本覆盖了全部主城区，有“万事俱备，只欠牌照”的势头。与此前杭州等城市的4G体验仅限上网卡不同，广东移动率先提供4G智能手机终端供用户体验。来自赛立信通信研究部的资料显示，预存4699元话费并开通188号段指定号码，承诺使用两年388元全球通套餐，即可获得4G智能手机体验资格。也可选择预存1500元人民币话费，办理4G数据卡体验业务，即可获得4G数据终端体验资格，前三个月每月15GB的4G免费流量，三个月后用户可自主选择广东移动推出的各类4G流量套餐。随着终端的丰富，中国移动对4G网络的推进速度在加快。4G的推广，将使移动有可能从电信和联通手中夺回部分高端市场，有利于移动用户质量优化;4G助移动主动发起攻击，不再像3G时代只能对电信和联通发起的3G战被动应战。但是由于4G产业链尚未成熟，联通和电信继续深化3G发展，所以预计在将来很长一段时间内3G还是主流。

　　策略仍是以终端拉动放号，以应用拉动流量

　　4G时代，流量和应用经营将会愈演愈烈。尽管手机还是通话的主体，但是运营商的销售策略和盈利策略将转到流量和应用上去。运营商的策略仍是以终端拉动放号，以应用拉动流量。但这个终端除了手机终端外，WLAN终端也是发展的重要方面。中国移动今年4G(TD-LTE)终端的采购计划总数为124万部，其中90%为MIFI和CPE。而此次针对暑期的中国移动4G终端采购计划则显示，中国移动计划采购数据类TD-LTE终端16万部，其中MIFI约3万部，CPE约10万部，TD-LTE手机约1万部。

　　为了避免沦为渠道，三大运营商纷纷建立起移动互联网基地;为了提高基地竞争力，运营商正在加速基地的公司化。目前移动已在全国建成九大业务基地：四川的无线音乐基地、上海的手机视频基地、辽宁的位置服务基地、湖南的电子商务基地、广东的互联网基地、浙江的手机阅读基地、江苏的游戏及12580基地、福建的手机动漫基地、重庆的物联网基地。这些基地为4G发展奠定了基础，4G也将推进这些基地深度发展。

　　资费相对于3G将不会有大的变化

　　首先，中国移动3G向4G网络的平滑演进技术，使4G建网成本下降，也使单个基站的建设时间也大大缩短。成本的下降，为4G低价提供了物质基础。其次，低价是获得用户的保障。尽管移动掌握4G技术，但是面临竞争对手的压力也很大。移动想要全面争取新增用户，价格不能比3G高很多。再次，从国外经验来看，运营商发展4G从低价入手。作为 4G发展领先者，美国各大电信运营商早在2010年就开始从低资费入手，推行初期的4G上网服务。Verizon与AT&T都推出过低于3G资费的4G上网套餐，通过定价策略促使尽可能多的用户转移到自家的4G网络。Sprint和T-Mobile于去年同时推出了不限流量的4G套餐，预示着4G价格战远未终止，反而日趋白热化，估计在4G网络规模建设基本完成前，资费仍是主要的竞争手段。

　　多频多模手机是发展主流

　　尽管目前多频多模手机技术尚未成熟，多种声音说过早支持多频多模成本过高，但是移动认为发展多频多模是必要的，并且可实现的。首先，多频多模是必要的。在4G发展初期来看，使用4G的客户都可以说是移动的高端客户，那么移动需要考虑高端客户的体验，才能争取高端客户。TD-LTE全球漫游测试需要支持主流3G制式的终端，一个主流的移动通信市场必须是以手机类终端普及为标志，支持语音通话成为现阶段TD-LTE手机的前提条件，多模多频的数据卡和手机终端是TD-LTE漫游全球必须解决的问题。其次，尽管目前多频多模手机并不能在一般的手机制造商中普及，但是实力强的手机通讯商已经开始推出。苹果公司的iphone5，华硕公司发布了PadFone Infinity，HTC One等手机都可用多个频段，多个网络。随着LTE网络建设规模的不断扩大，越来越多的芯片产品开始支持LTE制式并覆盖多个频段。在MWC2013上，英特尔就展出了将于今年下半年出货的全球首个多模多基带LTE解决方案，Marvell公司也发布了基于ARM Cortex A7的LTE版本四核多模平台。而中国移动也在MWC2013上展出了多款能够实现“五模十频”的终端产品。

　　4G还处于发展初期，但是可预知4G将对整个通讯市场产业链和用户行为产生很大的影响。4G究竟怎么走，我们拭目以待。

　　来源：柯美君